業務提携について
貴社の顧客に「安心の備え」を。収益と信頼を同時に高め、労務負担を軽減する提携です。
提携先の皆さまへ
節税の、その先へ。
顧問先の資産を
「守る」という選択肢を。
税務で築いた信頼に、
資産防衛という新たな価値を。
PROTECT ASSETSは相続・事業承継・
資産保全の分野で先生方の業務を補い、
顧問先様の大切な財産を
次の世代まで守るお手伝いをいたします。
紛争を防ぐ力は、
資産の備えから生まれる。
相続トラブルや事業承継の争いの多くは、
事前の資産設計で防ぐことができます。
PROTECT ASSETSは先生方と連携して
予防の段階から関わり、
依頼者様とそのご家族の未来を守ります。
予防法務の新しいパートナーとして、
ぜひご活用ください。
あなたのプランに、
「守る」という選択肢を。
ライフプランや資産形成のご提案に、
資産防衛という視点を加えてみませんか。
PROTECT ASSETSは、相続・事業承継・
資産保全の分野で、FP・IFAの皆さまの
ご提案を補います。
お客様に「ここまで考えてくれるのか」と
思っていただける提案づくりを、
ご一緒します。
「入って終わり」にしない。
ご家族に届く保険へ。
保険金を受け取るには、まずご家族が
契約に気づくことが欠かせません。
WILLOGは保険や各種契約の情報を、
もしもの時に指定されたご家族へ
確実に引き継ぎます。
ご家族も交えた面談のきっかけが生まれ、
ご契約の継続や新しいご紹介にも
つながります。
お客様に「この人に任せてよかった」と
思っていただける備えを、ご一緒に。
相続のその先も、
選ばれる金融機関へ。
ご高齢のお客様の資産を、
相続のあとも末永くお預かりするために。
WILLOGは口座や証券などの資産情報を、
ご本人の端末の中で安全に整理し、
もしもの時にご家族へ確実に引き継ぎます。
「家族の安心」をテーマにした
新しい接点として、
ご家族を交えたお取引のきっかけづくりに
お役立てください。
こんな法人様におすすめ
他社にない「決め手」がほしい
契約の継続につなげたい
簡素化する仕組みを持ちたい
で安全に解決できます続いていく収益
ご紹介時の報酬に加え、顧客がご利用を続ける限り、月々の継続報酬が続きます。単発になりがちな相談業務に、ストック型の収益が加わります。
本業の契約継続と
新しいご紹介
「家族の安心」をきっかけに、ご家族も交えた面談の機会が生まれます。保険・資産のご提案に「安心の仕組み」を上乗せでき、契約の継続や新しいご紹介につながります。
手離れのよい運用
契約・請求・サポートを当社が担う「取次」を選べば、貴社はご紹介に専念できます。導入時の設定のお手伝いも当社が行います。
3つの提携の形
貴社の業務やお客さまとの関わり方に合わせてお選びいただけます。
取次（ご紹介）
- 貴社の役割
- お客さまへのご案内とご紹介
- 契約・請求・サポート
- 当社（WILLOG）
- 報酬
- ご契約1件につき初期費用の40%
＋ 継続報酬 月額999円（税込）
再販（卸）
- 貴社の役割
- 自社サービスとしてご案内
- 契約・請求
- 貴社（価格は貴社で設定可能）
- 報酬
- 当社卸価格との差額
卸条件は個別にご相談ください。
OEM（独自ブランド）
- 貴社の役割
- 貴社ブランドのサービスとして提供
- 内容
- 完全オリジナルの商品として、貴社専用に構成します
- 条件
- 個別にお見積りします
※ 報酬は、お客さまのご入金を確認した時点で発生します。詳しい条件は提携契約書にてご案内します。
提携開始までの流れ
共催セミナー・勉強会
デジタル終活やセカンドライフのリスクをテーマに、提携先と共同でセミナーを開催しています。貴社のお客さま向け・社内向けの開催もご相談ください。
